Desc: Jin yan zi: Regie: Sing-Pui O. Mit Cherie Chung, Anthony Yiu-Ming Wong, Norman Chu, Ivy Ling Po. Ein armer Gelehrter namens Lo Chih-Chiu rettet eine Schwalbe vor drei schelmischen Jungen und befreit sie. Die Schwalbe verwandelt sich in eine mystische Elfe namens Hsiao-Hseuh, die die gute Tat erwidert, indem sie Chih-Chiu vor skrupellosen Kriegsherren rettet. Hsiao-Hseuh konfrontiert Chih-Chiu und enthüllt, dass sie die Dienerin einer bösen Hexenkönigin ist, die sich von menschlichem Blut ernährt. Als die Hexe die Beziehung zwischen Hsiao-Hseuh und Chih-Chiu entdeckt, bringt sie ihn fast um, verschont jedoch sein Leben unter der Bedingung, dass Hsiao-Hseuh und Chih-Chiu sich trennen. Doch kurz nach der Trennung entkommt Hsiao-Hseuh dem Hexenversteck und trifft sich wieder mit Chih-Chiu, allerdings verkleidet, um ihre Identität zu verbergen.